Smith & Lee에서 제작한, Jared Frieder 감독의 영화 Three Months 오프닝 타이틀 영상입니다. 실사 영상과 프로크리에이트를 이용한 핸드 드로잉 기법의 애니메이션을 결합해 제작되었으며, 영화의 전반적인 분위기를 보여주기 위해 밝고 다채로운 컬러감, 장난기 넘치는 라인 오브젝트 등이 사용되었습니다. 실사 배경에서 자전거를 타던 주인공이 선글라스를 올리자 자연스럽게 애니메이션이 시작되어, 다양한 각도에서 촬영된 그의 모습을 애니메이션으로 제작한 공간감 있는 배경 속에 삽입하거나, 인물을 복제해 패턴화시키는 등 흥미로운 연출이 사용되었습니다.